После успешного старта карьеры в нью-йоркском банке Change, молодой пакистанец Чангези понимает, что его успех хрупок. Трагедия 11 сентября 2001 года переворачивает жизнь: он становится объектом подозрений, а его патриотизм ставится под вопрос. Мира Наир создаёт напряжённую психологическую драму, где триллеровые элементы раскрываются через внутренний конфликт героя.
Действие разворачивается в суровом рабочем квартале Бостона, куда после армии возвращается Джонатан Уайт, чтобы служить полицейским на том самом участке, где в детстве играл со сверстниками. Казалось бы, идеальное возвращение домой, но внезапно анонимные письма начинают вскрывать событие прошлого, связанное с жестоким убийством, в котором были замешаны он сам и его друзья.
Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.