Сериал переносит зрителя в СССР периода так называемого застоя, когда балет стал не только высшим видом искусства, но и важным инструментом дипломатии. На спектакли водили иностранных высокопоставленных гостей, а балерины выступали живым украшением протокольных мероприятий. За этим внешним блеском скрывалась другая, невидимая публике реальность — каторжный труд, невероятная дисциплина и...
Фильм разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа выпускников стоит на пороге взрослой жизни. Их дружеские отношения и юношеские увлечения сталкиваются с суровой реальностью, заставляя каждого искать свой путь. Центральная линия связана с треугольником: Соня безответно влюблена в Стёпу, тогда как он мечтает о Тане.