Картина переносит зрителя в самое сердце американского Юга, где каждый год перед Великим постом разгораются одни из самых громких и экстравагантных праздников в мире — Марди Гра. Именно сюда, в атмосферу безудержного веселья, джаза и ярких парадов, приезжает компания молодых людей, только что закончивших колледж.
Джека Бишопа, скромного банковского служащего из приграничного мексиканского городка, настигает внезапная катастрофа — его шестнадцатилетняя дочь Сара исчезает без следа. Полиция быстро закрывает дело, предположив побег, но Джек отказывается принять эту версию. Его упорство перерастает в одержимость, и чем глубже он погружается в расследование, тем сильнее его реальность начинает давать трещины.