Белла Свон и Эдвард Каллен женятся и отправляются в медовый месяц на острове Эшер. Их счастье омрачается неожиданной и опасной беременностью Беллы — она вынашивает ребёнка-полувампира, который быстро растёт и угрожает её жизни. Эдвард, испугавшись за судьбу возлюбленной, настаивает на аборте, что разрывает их отношения и вызывает раскол в семье Каллен.
Третья часть культовой «Сумеречной саги» разворачивается на фоне нарастающей угрозы: в Сиэтле происходит цепочка необъяснимых убийств, а жаждущая мести вампирша Виктория продолжает охоту на Беллу Свон. Героиня, как всегда, оказывается в эпицентре бури — её жизнь висит на волоске, а сердце разрывается между двумя мирами.
Вторая часть культовой саги переносит зрителей в мир, где романтическая тоска переплетается с опасным сверхъестественным конфликтом. Белла Свон, сломленная решением Эдварда оставить её ради её же безопасности, погружается в состояние глубокой депрессии. Её попытка вернуть себе эмоции приводит в небольшой городок Смоук-Фоллс, где она сближается с загадочным и жизнерадостным Джейкобом Блэком.