Роджер — типичный неудачник, чья жизнь состоит из мелких унижений и работы на платной автостоянке. Его низкая самооценка не позволяет даже признаться в чувствах давней возлюбленной Аманде. Отчаявшись, он находит объявление о сверхсекретных курсах, где таинственный доктор Пи обещает превратить зануд в уверенных в себе победителей.
После тюрьмы Лео Хэндлер, молодой парень без перспектив, пытается встроиться в обычную жизнь. Он находит работу в депо Нью-Йоркского метро — туда же, где трудится его старый школьный приятель Вилли. Но Вилли давно пошёл по криминальной тропе: он вовлечён в масштабные схемы с поддельными билетами, кражами оборудования и отмыванием денег, контролируемые местным боссом Фрэнки.
Тодд Солондз с его фирменной, почти хирургической точностью смотрит на пугающую реальность подростковой жизни, где каждая деталь — от семьи до школы — превращается в инструмент унижения. Дон Уинтер, с её неуклюжей внешностью и тихим отчаянием, кажется, обречена на роль вечной жертвы в этом спектакле, где её мать фаворитка младшей сестры, а брат существует в параллельной вселенной.