Одна из тех случайных встреч, которые случаются только в большом городе. Поздно ночью, под дождём, на вокзале Пенсильвания сталкиваются судьбы Брука и Джеральда — молодой женщины, спешащей на важную встречу, и остроумного, но циничного музыканта, только что потерпевшего крах. Их путь, начавшийся с мелкого бытового конфликта, неожиданно превращается в совместное путешествие по безлюдным улицам...
