2150 год. Человечество освоило межзвёздные просторы, но на дальних рубежах космоса правила диктует не закон, а сила. Экипаж старого грузового корабля, вооружённый примитивными ловушками и отчаянной решимостью, промышляет охотой на существ, обитающих в вакууме. Эти создания, чья биология и разум остаются загадкой, ценятся на чёрном рынке.
Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть принадлежит сильнейшим кланам, а жизнь простых людей hangs in the balance. В этот жестокий мир приезжает загадочный чернокожий кузнец, чьё мастерство в ковке оружия становится его пропуском и проклятием. Он не просто ремесленник — он носитель глубоких знаний боевых искусств, который по неволю оказывается втянут в круговорот...