Обычный школьный день старшеклассника Джерри Митчела рушится в одно мгновение. Опоздав на занятия, он случайно пересекается с Бадди Ревеллом — новым учеником, чья репутация грубого хулигана и несгибаемого бойца уже успела пустить корни в стенах школы. Незначительное столкновение мгновенно перерастает в вызов: Бадди, безжалостный и физически превосходящий, объявляет Джерри, что в три часа они...
Действие разворачивается в маленьком городке на севере Англии в предрождественские дни. Сюда, из своего бесцельного скитания, возвращается Дэнни, чьи амбиции так и не нашли воплощения. Его ждет нерадостная встреча с Дэйви, бывшей звездой школьной баскетбольной команды, которая теперь служит полицейским. Между ними — общее прошлое, полное обещаний, и настоящее, полное разочарований.