Антиутопия «Трансформация» переносит зрителя в недалёкое будущее, где экологическая катастрофа сделала атмосферу Земли непригодной для жизни без защитных масок. В этом мире, построенном на выживании и технологических уловках, главная героиня — супермодель Элла — сталкивается с выбором, который определит не только её судьбу, но и будущее всего человечества.
Действие разворачивается в бурные времена золотой лихорадки в Калифорнии. Эйнджел, выросшая в борделе после потери матери, ожесточилась и считает любовь иллюзией, продавая своё тело как единственный способ выжить. Её мир рушится, когда на улице её замечает Майкл — молодой фермер с идеалистическими взглядами и непоколебимой верой в добро.