Ксандер ДеВитт — подросток, привыкший решать проблемы в одиночку. Когда его отец внезапно исчезает, он приезжает к деду, известному частному детективу, чтобы найти хотя бы следы. Расследование, начатое как личное дело, быстро перерастает в настоящее приключение, требующее не только смекалки, но и помощи извне.
Дэвид Линч создаёт масштабный, почти трёхчасовой сюрреалистический триллер, где границы между киноролью, реальностью и сном стираются до неузнаваемости. Главная героиня, актриса Никки Грейс, получает роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», но чем глубже она погружается в образ, тем сильнее её собственная жизнь начинает подчиняться законам фильма.