Луиза и её подручный Сайто, пережившие войну с Альбионом и чудесное спасение, наконец-то надеются на спокойную жизнь. Однако их планы рушатся в одно утро, когда магические руны на руке Сайто начинают исчезать — контракт с Луизой, связывавший их судьбы, больше не действует. Этот кризис становится испытанием для их отношений: Сайто, лишившийся магической силы и рыцарского титула, сомневается в...
Сайто Хирага, оказавшись в волшебном мире Тристейн, не только нашёл здесь свою любовь — Луизу де ла Валиер, но и обрёл истинное предназначение как её подручный и рыцарь. После победы над Орденом святых в первой части он мог бы вернуться в родную Японию, однако дал слово Луизе остаться и выполнить обещание — вернуть кольцо Девы Воды.
Академия волшебства Тристейн — место, где юные аристократы учатся владеть магией. Среди её учеников — Луиза-Франсуаза де Лавальер, наследница знатного рода, чьи способности оставляют желать лучшего. Каждое заклинание заканчивается провалом, а трансформации превращают всё вокруг в хаос. Из-за этого сокурсники прозвали её «Нулизой», что лишь усугубляет её комплекс неполноценности и гордость.