1993 год. Американка Лиза приезжает в тихий итальянский городок, чтобы отреставрировать старинную картину XVI века, покрытую вековым слоем копоти и грязи. Работа, требующая предельной внимательности, становится для неё не просто профессиональным вызовом, но и опасным путешествием в глубины собственного сознания и мрачной истории места.
Хэнк, главный герой, столкнулся с неожиданной для себя ситуацией — после десяти лет совместной жизни его девушка уходит. Вместо того чтобы погрузиться в привычную для подобных обстоятельств пучину тоски и самокопания, он сталкивается с чем-то гораздо более конкретным и пугающим. Каждую ночь к его дому подходит нечто неописуемо страшное, с явными намерениями проникнуть внутрь.