Таиланд, эпоха древнего королевства Сиам. На троне — мудрая, но непоколебимая королева Хиджо Лангказуки, чьё правление потрясает глубокая внутренняя раскол. Её собственный племянник, принц Роэй, жаждущий власти, вступает в темный союз с предводителем пиратов — безжалостным Черным Вороном. Их цель — свержение королевы и захват престола.
Это дебютный полнометражный фильм тайского режиссера Пен-Эка Раттанаруанга, который позже получит международное признание за работы в жанре криминального нуара и арт-хауса. Снятая в 1999 году картина сочетает в себе элементы комедии, криминального триллера и тонкого социального наблюдения, не поддаваясь стандартным шаблонам жанровых лент.