Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
Фильм переносит в эпоху жестоких обычаев и эпических сражений, где судьба решается мечом и клятвами. После вероломного убийства отца юный принц Амлет спасается бегством, навсегда оставляя родной дом. Годы превращают мальчика в закалённого воина, чья жизнь — череда набегов и жестокостей. Случайная встреча с прорицательницей-ведьмой зажигает в нём давно потухший огонь: он узнаёт, что убийца его...