Действие разворачивается на Ближнем Востоке в июле 1970 года, в самый разгар событий, известных как «Чёрный сентябрь», когда иорданские войска борются с палестинскими боевиками. Британский корреспондент Салливан, работающий на агентство Reuters, в ходе рейда по городу Амман сталкивается с молодой палестинской девушкой, спасающейся от перестрелки.
Британский режиссёр Дерек Джарман создаёт провокационную и визуально ослепительную биографическую драму об одном из самых революционных художников эпохи Возрождения — Микеланджело Караваджо. Картина не стремится к буквальной точности, а скорее передаёт бурную, противоречивую и опасную сущность мастера, чьи работы потрясали современников реализмом и драматизмом.