Эпоха Троецарствия — время раздробленности и жестоких войн между царствами Шу, У и Вэй, наступившее после падения империи Цинь. Именно в этот хаотичный период судьба кидает молодого простолюдина Цзылона на путь воина. Его невероятное мастерство владения любым холодным оружием и выдающаяся храбрость быстро привлекают внимание командиров.
Гонконг, середина 90-х. Альфред Танг — человек с уникальным даром: по звуку мотора он определяет не только марку, но и неисправность любой машины. Некогда бесстрашный гонщик, он теперь работает экспертом-механиком в фирме отца, пока роковая встреча с циничным преступником по кличке «Кугар» не переворачивает его жизнь.