Федор, бывший актёр, чьи амбиции остались в прошлом, оказывается в тяжёлой ситуации. Чтобы помочь младшему брату Никите, который после несчастного случая потерял возможность ходить, он берется за любую работу. В канун Нового года это означает наряд Деда Мороза и выезды на заказы в квартиры москвичей.
Молодая и амбициозная педиатр Надя живёт работой, скрывая от коллег отношения с коллегой-психотерапевтом и проводя вечера в компании бармена. Её мир, построенный на личной свободе и профессиональной самореализации, рушится в один момент: погибает её сестра, оставив после себя маленькую приёмную дочь Сашу.