Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Спокойствие древнего леса, скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, нарушено. Тревожные знаки говорят о том, что защитная магия ослабла, и темные силы, долгое время дремавшие в глубинах чащи, готовы вернуться. Чтобы восстановить барьер и спасти как сказочный мир, так и человеческий, волшебнице приходится совершить невероятное — проникнуть в суетный мегаполис.