Дан Данн, популярный учитель истории в бруклинской средней школе, ведёт двойную жизнь. За фасадом энтузиазма и преданности ученикам скрывается тяжёлая зависимость, с которой он борется в одиночку. Его мир рушится, когда один из его самых перспективных учеников, 12-летняя Драйя, застаёт его за употреблением крэк-кокаина.
Американское независимое кино начала 2000-х в лице режиссёра Тодда Солондза с характерной для него иронией и безжалостностью разбирает миф о «американской мечте» в среде творческой интеллигенции. Фильм, состоящий из двух почти не связанных новелл, показывает, как одержимость успехом и признанием превращает жизнь в циничную игру, где моральные границы стираются.