Действие разворачивается в летнем Окленде 1987 года, где обычная жизнь резко меняется под воздействием таинственной зелёной субстанции, оказывающей странное влияние на сознание и поступки горожан. Фильм состоит из нескольких переплетающихся историй, каждая из которых исследует границы между реальностью и абсурдом.
Фильм братьев Хьюзов — это хладнокровный и невероятно достоверный портрет жизни в южнокалифорнийском гетто Compton начала 90-х. Главный герой, молодой афроамериканец Кей-Джей, с детства привыкший к насилию и отчаянию, пытается вырваться из порочного круга уличных банд, но система и его же собственная среда с неумолимой логикой толкают его в пропасть.