1886 год. Границы цивилизации отодвигаются всё дальше на запад, а на бывших землях индейцев рождается новая, суровая Америка. Именно в этот переломный момент в тихий ranch семьи Гилксон врывается прошлое в лице Сэма — седовласого, закалённого вождя племени апачей, который когда-то бросил жену и новорождённую дочь Мэгги. Его возвращение — не милость, а вынужденная необходимость.
Мексиканская пустыня, конец XIX века. Джонни, отчаянный и удачливый грабитель, спасён от виселицы таинственным незнакомцем, но в знак «благодарности» похищает дочь своего палача Эсмеральду. Оскорблённый и жаждущий мести палач отправляется в беспощадную погоню. Их противостояние, вобравшее в себя дух мести классического вестерна, резко меняется, когда обоих настигает куда более древняя и...