Куинн просыпается в фонтане в одном из вьетнамских городов, не помня ничего о себе. Случайные фрагменты воспоминаний, проникающие в сознание, указывают на невероятную причину его амнезии и куда более страшную проблему — его маленькая дочь Люси без следа исчезла, похищенная таинственными существами из другого измерения.
Мистер Чэн, бывший спортсмен и учитель с оригинальной педагогической философией, прибывает в обычную гонконгскую среднюю школу, которая вот-вот закроют из-за катастрофически низкой успеваемости. Его новый класс — это группа отъявленных неудачников и бунтарей, давно потерявших веру в себя и своё будущее.