Пол Хэррингтон живёт в уверенности, что его брак — образец счастья. Его супруга Лорен прекрасна, умна и заботлива. Однако за этой безупречной фасадной маской скрывается совершенно иная личность — хладнокровная и расчётливая авантюристка, способная на подлость. Семь лет назад она безжалостно предала и подставила своего тогдашнего парня Рено, что привело его за решётку. Теперь Рено на свободе.
Действие разворачивается в шумном, полном контрастов Лос-Анджелесе конца 1930-х годов. Это эпоха гангстеров, кинозвёзд, первых звуковых фильмов и тёмных политических интриг, дующих из Европы. Молодый и амбициозный пилот-испытатель Клифф Сэкорд, мечтающий о собственном аэроклубе, случайно становится обладателем странного устройства — экспериментального ракетного ранца, созданного учёным,...
В фильме разворачивается история, начинающаяся с жестокого эксперимента: детеныша аллигатора сбрасывают в канализацию, где он оказывается в среде, насыщенной гормональными отходами от исследований на животных. Под воздействием этих веществ рептилия невероятно быстро растет, превращаясь в огромного, почти неудержимого хищника.