Действие разворачивается в 1970 году в тихом городе Фреймингем, штат Массачусетс. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, — живёт за счёт родителей и жены, которая содержит семью с двумя детьми. Его жизнь кажется бесцельной и застойной, пока однажды импульсивный поступок — кража небольшой фигурки из местного художественного музея — не открывает ему новую, опасную грань.
Город Ашленд в штате Огайо, некогда обычный американский городок, за год до начала событий фильма превратился в жуткое царство под названием Wormtown. Его захватили плотоядные черви-паразиты, способные менять сознание хозяев и подчинять их своей воле. Власть здесь безраздельно принадлежит культу, возглавляемому харизматичным и фанатичным мэром Джошуа.