Действие разворачивается в Германии XVII века, разоренной Тридцатилетней войной и чумой. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат оказывается в странной мельнице, которая на деле оказывается школой черной магии. Под руководством загадочного Мастера юный герой погружается в мир оккультных искусств, где каждый новый урок требует всё большей платы.
Завершение школы обычно знаменует начало новой жизни, но для семнадцатилетнего Фло это время особых испытаний. Его биологический импульс буквально не даёт покоя, а постоянное давление со стороны «лучшего друга» превращает каждый день в череду нелепых и неловких ситуаций. Главная проблема, однако, не в этом — Фло без ума влюблён в Майю, которая, увы, продолжает его не замечать, обращаясь с ним...
Фло — пятнадцатилетний подросток, живущий в западногерманском городке. В то время как его сверстники уже обсуждают девушек и отношения, он краснеет при одном упоминании интимной темы. Его неловкость граничит с патологией, пока однажды утром он не просыпается от странного внутреннего голоса. Это его «лучший друг», который годами оставался пассивным, вдруг обретает сознание и требует объяснений...