В центре истории — двенадцатилетний Эмиль, живущий в послевоенной Франции, и его отец, чьё прошлое предстаёт перед сыном как бесконечная цепь удивительных превращений. Мужчина был певцом, футболистом, учителем дзюдо, десантником, шпионом, пастором и даже личным советником генерала де Голля. Каждая новая история завораживает мальчика, формируя его образ отца как настоящего героя.
Фильм рассказывает историю подростка Дэниела ЛаРусо, который после переезда с матерью из Нью-Джерси в Лос-Анджелес оказывается втянут в жестокий конфликт. Местная школа контролируется баной каратистов «Кобра», чьи методы — это открытое насилие и запугивание. После знакомства с бывшей девушкой лидера банды, Джонни, Дэниел становится мишенью для регулярных избиений.