Германия, 1944 год. Пятнадцатилетняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в постоянном страхе из-за своего происхождения в стране, где расовая теория является государственной идеологией. Её жизнь — это череда унижений и опасностей, пока она не встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и активного члена гитлеровской молодёжи.
Действие разворачивается в 1940 году, когда Нидерланды оказались под властью нацистской Германии. В небольшом городке Доорн находится резиденция последнего германского императора Вильгельма II, свергнутого после Первой мировой войны. К нему направлен капитан вермахта Стефан Брандт с секретным заданием — выявить возможного британского шпиона, проникшего в окружение кайзера с целью его убийства.