В суровом американском Диком Западе разворачивается мрачная история любви и ужаса. Дженни Хилл с детства связала свою судьбу с бродягой и авантюристом Миллером Брауном, однако её мать, стремясь к стабильности, настаивает на браке с его сводным братом Джеймсом — владельцем крупного ранчо. Джеймс, пленённый красотой Дженни, с радостью принимает её руку, но брачная ночь раскрывает страшную тайну.
После долгого пути с Вулкана на угнанном клингонском корабле экипаж «Энтерпрайза» возвращается на Землю, ожидая суда за свои многочисленные проступки. Однако вместо трибунала их ждёт куда более глобальная проблема: к планете приближается загадочный объект, посылающий в космос сложные сигналы и вызывающий разрушительные погодные аномалии.