Милуоки, начало 1970-х. Майк и Клер — обычная пара, мечтающая вырваться из серой повседневности. Он — мечтатель, жаждущий сцены, она — талантливая парикмахерша, чей голос способен очаровать любого. Их объединяет страсть к музыке великого Нила Даймонда, и они решают создать дуэт, исполняющий его песни.
Ник, скромный владелец магазина игрушек, неожиданно для себя становится наследником отца — настоящего Санта-Клауса. Вместо спокойной жизни ему предстоит возглавить Северный Полюс, эльфов и всю гигантскую рождественскую логистику. Но новому Санте мешает не только масштаб задач: его невеста Бет, обычная человек, чувствует себя потерянной в мире волшебства, а сам Ник сомневается в своих силах,...