Отставной полковник Фрэнк Слэйд, потерявший зрение, решает провести День благодарения в Нью-Йорке, планируя роскошный прощальный выход. Его планы рушатся, когда родственники нанимают в провожатые Чарли Симмза, скромного студента, нуждающегося в деньгах. Слэйд, циничный и контролирующий, видит в парне лишь помеху, а Чарли, взволнованный предстоящим важным экзаменом, терпит его высокомерие.
В чёрно-белом мире Вуди Аллена, где угроза скрывается в каждом переулке, разворачивается история про обычного человека, оказавшегося в необычных обстоятельствах. Действие происходит в вымышленном восточноевропейском городе на рубеже веков, где слухи о маньяке парализуют умы. Главный герой, мелкий служащий Кларенс, решает бороться со страхом и становится частным сыщиком.