Действие разворачивается в конце XIX века в глухой французской провинции. Конфликт между бароном Шеймусом Лораном и цыганским табором, претендующим на его земли, заканчивается жестокой расправой. Перед смертью одна из цыганок накладывает древнее проклятие. Спустя время малолетние дети барона, а затем и другие местные ребята, начинают видеть пугающе реалистичные сны, зовущие их в лес.
В канун Рождества юная Клара, получив в дар необычный ключ, открывает для себя дверь в скрытый от глаз мир. Её ждёт захватывающее путешествие по четырём волшебным королевствам, каждое из которых уникально: в Стране Снегов её встретят изящные ледяные дворцы, в Стране Цветов расцветут фантастические сады, а Страна Сладостей поразит сладкими чудесами.
Германия, 1944 год. Пятнадцатилетняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в постоянном страхе из-за своего происхождения в стране, где расовая теория является государственной идеологией. Её жизнь — это череда унижений и опасностей, пока она не встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и активного члена гитлеровской молодёжи.