Гас Ван Сент создаёт тонкую и пронзительную драму о двух парнях, живущих на street-level Портленда. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму бунта против своего привилегированного прошлого. Майк, страдающий нарколепсией, лишённый семьи и опоры, видит в Скотте единственную постоянную в своём хаотичном мире.
Фредди Шуп — энергичный и мечтательный учитель физкультуры, который с нетерпением ждет летнего отпуска у моря. Однако его планы рушатся, когда строгий директор школы поручает ему неблагодарную задачу: провести летние курсы для группы отстающих, ленивых и считающих себя неудачниками учеников. С的第一个 дня Фредди сталкивается с полным отсутствием дисциплины и интереса у своих подопечных.