После последнего задания киллер Сюхэй Саката решил оставить своё кровавое ремесло, но таинственные нападающие в масках демонов ворвались в его дом, убили жену и пятилетнюю дочь, а самого Сакату оставили парализованным. Двенадцать долгих лет он провёл в инвалидном кресле, погружённый в ненависть и тоску по мести.
В основе сюжета — трагическое детство. Мальчики Икуо и Тацуя, оставшиеся без родителей, находят опору в учительнице начальной школы Юко, которая заботится о них как о родных. Её жестокое убийство становится для них невыносимой травмой. Став свидетелями преступления, они дают показания, но расследование намеренно срывает полицейский, чьи золотые часы становятся ключевой уликой.