Пустынные просторы вдоль американо-мексиканской границы — это территория, где официальные законы заменяет brutalная логика наркокартелей и спецопераций. Агент ФБР Кейт Мэйсер, привыкшая работать по правилам, попадает в мир, где границы между добром и злом стерты. Её приглашают в закрытое подразделение, ведущее тотальную войну с наркотрафиком под руководством агента Мэтта Грейвера.
Виктор Эрисе, один из ключевых представителей испанского кинематографа, создает пронзительную историю о неизбежности выбора и его последствиях. Действие разворачивается в 1940-е годы, в атмосфере тяготеющей над страной послегражданской Испании, где личные желания сталкиваются с суровыми социальными нормами. Фильм исследует двойственную природу любви и желания через三角关系 главного героя.