В основе сюжета лежит зловещая инопланетная миссия по terraforming Земли. Пришельцы, замаскировавшиеся под людей, внедряют в человеческий геном дополнительный ген, цель которого — кардинально изменить физиологию хозяина и превратить его в абсолютно послушное и мощное органическое оружие. Этот процесс, лишающий личности и превращающий жертву в монстра, становится главной угрозой для всего...
Билли, обычный подросток из богатого района Лос-Анджелеса, постепенно начинает ощущать, что мир вокруг него далёк от идеального. Его подозрения усиливаются после трагической гибели близкого друга, а затем — после посещения вечеринки, где гости демонстрируют откровенно циничное и распущенное поведение.