Лиам, молодой и безжалостно амбициозный писатель, видит в предложении легендарного Дж. М. Синклера — автора культовых романов, живущего в уединении — шанс всей жизни. Стать близким к своему идолу, проникнуть в тайну его творческого гения, а возможно, и урвать кусочек его славы — слишком заманчиво, чтобы отказываться.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.