Питер Богданович возвращается с лёгкой, но тонко сшитой комедией о любви, неверности и неожиданных поворотах судьбы. Главная героиня, Изабелла, кажется простой бруклинской куртизанкой, но её появление в жизни успешного, но уставшего от рутины режиссёра Арнольда становится катализатором грандиозного хаоса.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х. После долгого срока за убийство 50-летний Крис выходит на свободу, надеясь на искупление. Его младший брат Фрэнк, ставший успешным полицейским, решает помочь: находит жильё, работу, пытается восстановить отношения Криса с детьми и бывшей женой Моникой. Но старая жизнь, с её привычками и опасными связями, оказывается сильнее благих намерений.