Фильм переносит зрителя в последние, особенно жестокие месяцы испанской гражданской войны. История сосредоточена на простом британском солдате, чья усталость и разочарование сменяются неожиданным стремлением к спасению. Найдя на обезлюдевшем поле боя измученного мула, он не может оставить животное на верную гибель.
Действие разворачивается в Малаге, в сердце солнечной Андалусии, на фоне социальных изменений, которые несет конец диктатуры в Испании. Главные герои — Мигелито, Пако и Баби — стоят на пороге взрослой жизни. Их лето наполнено простыми радостями: долгие часы у бассейна, прогулки по набережной, первые свидания и ночные разговоры в баре.