Фильм основан на реальных событиях холодной войны и рассказывает историю полковника КГБ Сергея Григорьева, работающего под прикрытием в Москве. Недовольный политикой советского руководства, он решает действовать против системы и налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом. Сведения, которые передаёт Григорьев, настолько ценны и масштабны, что сразу привлекают пристальное...
Действие разворачивается в мрачном и визуально поразительном будущем, где трехуровневый Нью-Йорк 2095 года живёт под constant наблюдением пирамиды бессмертных богов, прибывших на Землю. В этом антиутопическом мире корпорация «Евгеника» проводит жестокие эксперименты над людьми, а в теневых кварталах орудует загадочный серийный убийца, чья природа нечеловеческая.