В тихом уголке Японии 1990-х годов работает Аки, киномеханик в небольшом, почти заброшенном кинотеатре. Её будни, наполненные мерцанием проектора и пылью старых кинолент, резко обрываются после личной трагедии — совершённого аборта. С этого момента реальность начинает трескать по швам, а в сознании Аки застревает пугающий, невыразимый образ — маленький мальчик по имени Хидэки.
Япония, XVI век. Страна разорвана на части соперничающими кланами, каждому из которых дорога столица — Киото. В центре этой борьбы — могущественный правитель провинции Кай, Такэда Сингэн, чья стратегический гений и железная воля внушают страх врагам. Когда в решающей битве он получает смертельное ранение, его самый преданный вассал, генерал Ясунага, вынужден принять страшное решение.