История сосредоточена вокруг Чжэнь Чэня, самого талантливого ученика школы кунг-фу, чей мир рушится, когда самураи, кичащиеся непобедимым каратэ, жестоко убивают его учителя Хо. Это происходит на фоне угнетения Китая японскими войсками, когда местное население, деморализованное и запуганное, не смеет и думать о сопротивлении.
