Действие разворачивается в экстремальных условиях арктической тундры, где племя инуитов ведёт жизнь, почти не изменившуюся за века. Но приход «белого человека» с его товарами — от огнестрельного оружия до дешёвого спиртного — медленно, но необратимо подрывает их самостоятельность. Фильм, снятый канадско-французским коллективом, не предлагает упрощённых dichotomies; он показывает, как чужая...
1598 год. Английский моряк Джон Блэкторн, единственный выживший с разбившегося корабля «Эразм», попадает в совершенно иной мир — Японию, раздираемую междоусобицами эпохи Сэнгоку. Его ложно обвиняют в пиратстве, но судьба дарует шанс: влиятельный даймё Ёси Торонага, стремящийся укрепить власть, заинтересовывается иностранцем и его знаниями.