1965 год, иранский остров Кешм посреди пустыни: у старого кладбища, где на берегу стоит обреченный заброшенный корабль, найден мертвый политзаключенный, покончивший с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе, из-за которого земля на кладбище постоянно содрогается, будто принимает новые тела.
