Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...
Легендарный агент Чарли Мэйо, чья карьера была отмечена бесчисленными опасными операциями, неожиданно сталкивается с собственным крахом. Нервы, привыкшие к смертельному риску, и железный желудок, выдерживавший любые испытания, в один миг предают его. Прямо во время операции, нацеленной на арест могущественного мафиози Фульвио Нестра, Чарли охватывает непреодолимый панический ужас.
В ожидании грандиозного праздника и важных гостей престижный отель «Маджестик Хоутел» живёт в режиме тотальной готовности. Управляющий, мечтающий об отпуске, а его алчная хозяйка — о дополнительной прибыли, ставят на идеальную организацию. Но планы рушат, когда в номер заселяется эксцентричный миллионер с ручным орангутаном Данстоном.