Боб Голдтвайт создаёт жёсткую, циничную и невероятно честную сатиру на современное общество, где разочарование в жизни перерастает в смертельную опасность. Главный герой Фрэнк — обычный офисный клерк, который физически и морально истощён бесконечным потоком глупости, эгоизма и мелочности. Его диагноз — опухоль мозга — лишь подталкивает к финальному решению.
Выпускник школы Скотт Томас, разочарованный в отношениях с девушкой, находит утешение в переписке с жителем Германии Майком, который, как он уверен, является его ровесником-парнем. Их общение становится для Скотта настоящим спасением, позволяя открыться и делиться самыми сокровенными переживаниями. Однако иллюзия развеивается, когда выясняется, что «Майк» на самом деле — обворожительная...