Дэмьен Шазелл создаёт современную сказку о двух творческих людях, чьи пути пересекаются в городе, где сбываются мечты, но часто ценой больших компромиссов. Себастьян, преданный традиционному джазу, вынужден играть в коммерческих проектах, а Мия, мечтающая стать актрисой, терпит неудачи на кастингах.
Главная героиня — кошка с постоянной плохим настроением, живущая в угрюмом зоомагазине. Её угрюмый нрав и постоянное ворчание отпугивают всех посетителей, и она уже свыклась с одиночеством. Всё меняется, когда в магазин заходит энергичная 12-летняя девочка Кристал, которая, к всеобщему удивлению, не просто замечает кошку, но и неожиданно для себя понимает каждое её «мяу».