Действие киноленты разворачивается в мифическом древнем мире, где между кланами идут многовековые войны, а на окраинах поселений обитают мифические существа и хранятся заклинания, способные изменить судьбу целых племен. Главный герой — сын вождя клана, который несколько лет назад одержал победу над племенем русалок в кровопролинной битве.
