Действие разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда Китай охвачен войнами между генералами, а внешние силы, в лице японцев, пытаются восстановить мёртвую династию Цинь. В этом водовороте истории оказывается Задира Лэй, местный военачальник, чьи амбиции сталкиваются с неожиданной слабостью — пылкими чувствами к своей седьмой жене.
Фильм рассказывает историю Дре Паркера, американского подростка, который вместе с матерью-одиночкой перебирается из Детройта в Пекин. Не зная языка и традиций, он оказывается в чужой среде, где его единственной опорой становится симпатия к местной девочке Мей Ин. Однако её отец, консервативный мастер ушу, резко осуждает их дружбу, видя в ней нарушение культурных норм.