В атмосфере уютного, но часто пасмурного Копенгагена разворачивается тонкая и искренняя история отношений. Миа, молодая писательница, и Эмиль, воспитывающий сына в одиночку, находят друг в друге опору и вдохновение. Их связь кажется естественной и светлой, но путь к полноценному семейному счастью оказывается тернистым.
Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после гибели техногенной цивилизации на землю вновь обрушились магия и древние чудовища. Остатки человечества живут в последнем городе — Новом Риме, а за его пределами простираются бескрайние, коварные Потерянные земли. По тайному королевскому заданию ведьма Серая Элис, обладающая редкими знаниями, вынуждена покинуть...