В маленьком норвежском городке живет плотник Андерсен, для которого Рождество — это особое искусство. Он годами готовит идеальный праздник для своей семьи, и вершиной этого торжества всегда был визит Санта-Клауса. Но одна нелепая случайность переворачивает всё с ног на голову: в новом костюме Андерсен падает с горки, сталкивается с настоящим Сантой и решает поменяться с ним ролями.
Действие разворачивается в крошечном норвежском городке above the Arctic Circle, где белые ночи превращают привычное время в бесконечный сумеречный кошмар. Шведские следователи Йонас Энгстрем и его напарник приезжают для помощи местной полиции в расследовании жестокого убийства. Убийца, дотошно чистоплотный, оставляет единственную ошибку — и сыщики готовятся к засаде.